ServiceTitan установила цену на IPO на уровне $71, превысив ожидаемый диапазон, после медленного периода для технологических предложений.

Главное:

• Компания ServiceTitan провела IPO, установив цену акций на уровне $71, что выше ожидаемого диапазона.
• Общий объем предложения составил 8.8 миллиона акций, что привело к привлечению почти $625 миллионов средств.
• На момент IPO стоимость компании составила примерно $6.3 миллиарда.

Успех IPO ServiceTitan

ServiceTitan, разработчик облачного программного обеспечения для подрядчиков, успешно провела первичное публичное предложение (IPO), установив цену акции на уровне $71. Это событие прошло на фоне снижения числа технологических IPO, наблюдаемого с конца 2021 года. Инфляция и высокая процентная ставка заставили многих инвесторов уходить от рискованных активов, и, как результат, мы стали свидетелями резкого снижения интереса к акциям стартапов в этой секторе.

Теперь, когда компания ServiceTitan начинает выходить на фондовый рынок, она привлекает внимание как инвесторов, так и аналитиков. Поскольку компания продала 8.8 миллиона акций, это позволило ей собрать почти $625 миллионов, а рыночная капитализация на момент выхода на биржу составила около $6.3 миллиардов. Это создает надежду на восстановление интереса к технологиям на фондовом рынке.

Финансовые показатели и стратегия

По предварительным данным, ServiceTitan закрыла октябрь с убытком в $47 миллионов при выручке $198.5 миллионов, что свидетельствует о росте на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на рост выручки, убытки компании увеличились по сравнению с предыдущим годом, когда они составляли $40 миллионов. Это подчеркивает необходимость для компании продолжать работать над своей финансовой устойчивостью, что может вызвать дополнительные вопросы со стороны инвесторов.

Согласно информации, часть привлеченных средств пойдет на выкуп всех непереходных акций, которые были выпущены в 2022 году для рефинансирования долгов и финансирования приобретения другого программного обеспечения. Интересно отметить, что основатели ServiceTitan, Ваhe Кузоян и Ара Мадессиан, имеют опыт в области подрядных услуг через свои семейные бизнесы, что позволило им создать технологические решения, адаптированные именно для нужд данного сектора.

Взгляд в будущее: ожидания и прогнозы

Несмотря на высокую цену акции при выходе на биржу, укрепление позиционирования ServiceTitan на рынке может стать знаковым для сектора технологий. Если компания сможет продемонстрировать стабильный рост выручки и сократить убытки, это может вдохнуть новую жизнь в рынок IPO в сфере технологий.

Многие аналитики ожидают, что успешное выполнение IPO и рост ServiceTitan могут стать катализатором для других стартапов, которые хотят выйти на рынок. Поскольку интерес к технологическим акциям начал восстанавливаться, следующими потенциальными претендентами могут стать другие компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и облачными решениями.