ServiceTitan установила цену IPO на уровне $71, превысив ожидаемые значения, после затишья на рынке технологических предложений.

Главное:

• Компания ServiceTitan провела IPO по цене 71 доллар за акцию, превысив ожидаемый диапазон цен.
• Общая сумма привлеченных средств составила почти 625 миллионов долларов, при этом капитализация компании достигла 6,3 миллиарда долларов.
• Эта сделка происходит в условиях недостатка IPO в технологическом секторе с конца 2021 года из-за инфляции и растущих процентных ставок.

Об IPO ServiceTitan

Компания ServiceTitan, специализирующаяся на облачном программном обеспечении для подрядчиков, успешно прошла первичное публичное размещение акций (IPO), установив цену на уровне 71 доллар за акцию. Это событие стало заметным в контексте редкости IPO в технологическом секторе за последние несколько лет. Участники рынка надеются на восстановление активности в преддверии 2025 года, так как многие компании не спешат выходить на рынок из-за неблагоприятного инвестиционного климата.

ServiceTitan разместила 8,8 миллиона акций, что позволяет компании привлечь практически 625 миллионов долларов. На основе этой цены, рыночная стоимость компании составила около 6,3 миллиарда долларов. В связи с тем, что акции были оценены выше первоначального диапазона в 65-67 долларов, это подчеркивает интерес инвесторов к данной компании, что может сигнализировать о её потенциале в будущем.

Причины ограниченного числа IPO в технологическом секторе

Начиная с конца 2021 года, число IPO в технологическом секторе значительно сократилось, что связано с ростом инфляции и повышением процентных ставок, которые вынуждают инвесторов избегать рискованных активов. В результате, интерес к акциям, особенно в области облачных технологий, упал. Так, многие компании, которые могли бы выйти на рынок, продолжают оставаться частными.

Тем не менее, некоторые компании все же находят возможность разместить свои акции. Например, в 2024 году такие компании, как Reddit и Rubrik, также провели свои IPO, что может свидетельствовать о восстановлении интереса к данному сегменту. Несмотря на это, многие участники рынка остаются осторожными и наблюдают за экономической ситуацией, прежде чем принимать решения о выходе на биржу.

Перспективы ServiceTitan

Согласно предварительным итогам, в третьем квартале ServiceTitan показала выручку в размере 198,5 миллиона долларов, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя чистый убыток увеличился до 47 миллионов долларов. Такие данные свидетельствуют о том, что компания стремится к росту, несмотря на существующие финансовые трудности.

Деньги, полученные от IPO, в том числе будут направлены на выкуп всех оставшихся акций непреобразуемых привилегированных акций, выпущенных для финансирования приобретения компании FieldRoutes за 577 миллионов долларов. Поэтому, в том числе, IPO с таким успешным стартом позволяет ServiceTitan не только рассматривать дальнейшие шаги по расширению, но и улучшать финансовые условия, что потенциально может повысить интерес к ее акциям в будущем и создать благоприятный инвестиционный климат.