Лонг и шорт в трейдинге для чайников: как заработать на бирже

Для кого эта статья:

• Начинающие трейдеры, желающие понять основы торговли
• Люди, интересующиеся карьерой в финансах и аналитике

• Студенты и профессионалы, ищущие практические методы управления инвестициями

  Трейдинг часто изображают как доску с мигающими красно-зелёными свечами, где умники в деловых костюмах загребают миллионы. На деле же — это область, доступная каждому, кто готов разобраться в базовых принципах. Покупать дёшево и продавать дорого — это понятно даже ребёнку. Но как зарабатывать, когда рынок падает? Секрет кроется в понимании двух ключевых стратегий: лонг и шорт. Освоив их, вы сможете получать прибыль при любом движении рынка, а не только когда все вокруг растёт 📈

Хотите не просто понять основы трейдинга, а стать настоящим профи в финансовой аналитике? Курс «Финансовый аналитик» с нуля от Skypro — это ваш путь от базового понимания лонгов и шортов до комплексного анализа рынков с применением передовых стратегий. Вы научитесь не только торговать, но и создавать собственные инвестиционные модели, прогнозировать движения активов и принимать взвешенные решения на основе данных.

Лонг и шорт в трейдинге для чайников: суть операций

Представьте, что торговля на бирже — это путешествие, где ваши деньги могут двигаться по двум направлениям: вверх или вниз. Лонг и шорт — это просто названия билетов на эти направления. Давайте разберёмся, что они означают без сложной терминологии 🧩

Лонг (Long Position) — это классическая стратегия "купи дёшево, продай дорого". Вы приобретаете актив (акции, криптовалюту, товары) в надежде, что его цена вырастет. Когда это происходит, вы продаёте и забираете разницу как прибыль.

Шорт (Short Position) — это обратная стратегия: "продай дорого, купи дёшево". Звучит странно? Действительно, как продать то, чего у вас нет? В трейдинге это возможно благодаря механизму заимствования. Вы берёте актив взаймы у брокера, сразу продаёте его по текущей цене, а затем, когда цена падает, выкупаете и возвращаете брокеру, оставляя себе разницу.

Суть этих операций можно объяснить на простом примере с яблоками:

• Лонг: Вы покупаете 10 кг яблок по 100₽ за кг (всего 1000₽). Через неделю цена поднялась до 120₽. Вы продаёте — и получаете 1200₽. Ваша прибыль: 200₽.
• Шорт: Вы занимаете у соседа 10 кг яблок, когда они стоят 120₽ за кг, и сразу продаёте их за 1200₽. Через неделю цена упала до 100₽. Вы покупаете 10 кг за 1000₽ и возвращаете соседу. Ваша прибыль: 200₽.

Теперь, когда базовые концепции ясны, давайте посмотрим, как эти стратегии работают на реальных примерах 💡

От теории к практике: как работают сделки лонг и шорт

Михаил Орлов, трейдер с 12-летним стажем

Мой первый серьезный опыт с шортом случился в 2018 году. Я внимательно изучал акции технологической компании, которая, по моему анализу, была серьезно переоценена рынком. Финансовые показатели не соответствовали завышенной цене акций, а конкуренты уже выпустили более совершенные продукты.

Я открыл шорт по цене 145$ за акцию, установив стоп-лосс на уровне 152$ (ограничение возможных убытков). Первые две недели были напряженными — акции выросли до 151$, чуть не активировав мой стоп. Но затем компания опубликовала квартальный отчет, который подтвердил мои опасения. Через месяц цена упала до 118$, и я закрыл позицию с прибылью 27$ на акцию.

Что я понял: шорт требует железной выдержки и тщательного анализа. Рынок может долго оставаться "иррациональным", прежде чем реальность возьмёт свое. Без установленного стоп-лосса я мог бы запаниковать и закрыть позицию с убытком, упустив хорошую возможность.

Теория становится ясной, когда мы разбираем конкретные примеры. Давайте рассмотрим, как работают сделки лонг и шорт на практике, с реальными цифрами и шагами 🔢

Пример лонг-сделки (покупка акций Яндекс):

1. Анализ показывает, что акции Яндекса могут вырасти из-за запуска нового сервиса
2. Вы покупаете 10 акций по цене 3000₽ за штуку (инвестиция 30,000₽)
3. После анонса сервиса цена вырастает до 3300₽
4. Вы продаёте все акции и получаете 33,000₽
5. Ваша прибыль: 3,000₽ или 10% от вложений

Пример шорт-сделки (на примере акций условной компании "ТехноПром"):

1. Анализ показывает, что "ТехноПром" переоценен и скоро выйдет негативный финансовый отчёт
2. Вы занимаете у брокера 10 акций по цене 5000₽ и сразу их продаёте (получаете 50,000₽)
3. После выхода отчёта цена падает до 4500₽
4. Вы покупаете 10 акций по новой цене за 45,000₽ и возвращаете их брокеру
5. Ваша прибыль: 5,000₽ или 10% от первоначальной суммы сделки

Важно понимать, что брокеры обычно требуют залог (маржу) для открытия шорт-позиций, который служит гарантией того, что вы сможете выкупить актив даже если его цена вырастет. Этот залог обычно составляет 50-100% от стоимости занимаемых активов.

Технически, шорт-сделки выглядят так:

• Вы выбираете актив для шорта и указываете количество
• Брокерская платформа автоматически занимает эти активы из общего пула
• За использование активов вы платите небольшой процент (от 0.5% до 5% годовых)
• Вы должны закрыть позицию в определённый срок или продлить её

На современных торговых платформах процесс открытия лонг и шорт позиций максимально упрощён — достаточно выбрать направление сделки (Buy/Sell) и указать объём. Всё остальное система сделает автоматически 🤖

Не уверены, подходит ли вам карьера в финансах и трейдинге? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro, чтобы определить, есть ли у вас природная склонность к анализу данных и принятию взвешенных финансовых решений. Тест выявит ваши сильные стороны и подскажет, стоит ли развиваться в направлении трейдинга или лучше рассмотреть другие финансовые специальности, более соответствующие вашему психотипу и навыкам.

Психология трейдера: когда открывать лонг, а когда шорт

Трейдинг — это не только математика и графики, но и психология. Выбор между лонг и шорт позициями часто зависит не только от технического анализа, но и от вашего психологического комфорта и понимания рыночных настроений 🧠

Елена Соколова, финансовый психолог

Ко мне обратился клиент Андрей, опытный трейдер, который столкнулся с интересной психологической проблемой. Он успешно торговал в лонг позициях, но каждый раз, когда открывал шорт, даже при очевидных сигналах на падение, испытывал сильную тревогу и закрывал позиции слишком рано, часто с убытком.

Мы выяснили, что на подсознательном уровне Андрей воспринимал шорт как "непатриотичную" стратегию — ставку против компаний и экономики. Для него рост был "естественным", а падение — "деструктивным". Это типичная когнитивная ошибка многих начинающих трейдеров.

Через серию упражнений мы перестроили его восприятие. Мы стали рассматривать шорт не как "ставку на падение", а как "стабилизирующий механизм", который помогает рынку правильно оценить активы. После этого его результаты по шорт-позициям значительно улучшились, а эмоциональное напряжение снизилось.

Принимая решение о выборе типа сделки, опирайтесь на следующие факторы:

Психологические аспекты также критически важны:

• Для лонга: Требуется терпение и вера в долгосрочную перспективу. Психологически это более комфортная позиция, так как она соответствует естественному желанию роста и развития.
• Для шорта: Требуется преодоление психологического барьера "ставки против рынка". Часто возникает чувство, что вы "желаете кому-то неудачи". Необходимо развивать объективный взгляд на рынок, где падение — это такая же нормальная часть цикла, как и рост.

Часто начинающие трейдеры испытывают так называемое "шорт-сопротивление" — психологический барьер перед открытием коротких позиций. Это нормально, но ограничивает ваши возможности заработка. Помните, что профессиональные трейдеры используют все возможности рынка независимо от направления движения цен 📊

Практический совет: начните с небольших шорт-позиций, чтобы преодолеть психологический барьер. Постепенно увеличивайте их размер по мере роста уверенности и понимания механизма.

Риски и возможности: особенности разных типов сделок

Каждый тип сделок — лонг и шорт — имеет свои уникальные риски и возможности. Понимание этих особенностей критически важно для сохранения капитала и максимизации прибыли 🛡️

Особенности лонг-позиций:

• Ограниченный риск: Максимум, что вы можете потерять — это 100% инвестированных средств (если актив обесценится полностью)
• Неограниченная потенциальная прибыль: Теоретически актив может расти бесконечно
• Дивиденды и проценты: Владение акциями или облигациями приносит дополнительный доход
• Долгосрочный потенциал: Исторически рынки имеют тенденцию к росту в долгосрочной перспективе

Особенности шорт-позиций:

• Неограниченный риск: Теоретически актив может расти бесконечно, что означает неограниченные потенциальные убытки
• Ограниченная прибыль: Максимальная прибыль ограничена снижением цены до нуля
• Расходы на заём: За использование заёмных активов приходится платить проценты
• Обязательства по дивидендам: Если компания выплачивает дивиденды, шортист должен компенсировать их владельцу акций

Сравнение рисков на реальном примере:

Представим, что вы торгуете акциями по 1000₽ с капиталом 50,000₽:

1. Лонг-сценарий (покупка 50 акций):

   • Лучший исход: акции вырастают до 2000₽ → прибыль 50,000₽ (100%)
   • Худший исход: акции падают до 0₽ → убыток 50,000₽ (100%)

2. Шорт-сценарий (заём и продажа 50 акций):

   • Лучший исход: акции падают до 0₽ → прибыль 50,000₽ (100%)
   • Худший исход: акции растут до 2000₽ → убыток 50,000₽ (100%)
   • Экстремальный случай: акции взлетают до 3000₽ → убыток 100,000₽ (200%)

Как видите, в шорте теоретически можно потерять больше, чем вложили изначально. Поэтому критически важно использовать инструменты управления рисками:

• Стоп-лосс: Автоматический приказ на закрытие позиции при достижении определённого уровня убытка
• Размер позиции: Никогда не рискуйте всем капиталом, особенно в шорт-позициях
• Диверсификация: Не концентрируйтесь на одном активе или типе сделок
• Хеджирование: Используйте противоположные позиции для сбалансирования рисков

Помните: профессиональные трейдеры зарабатывают не на отдельных сделках, а на систематическом подходе с тщательным управлением рисками. Они готовы принять небольшие убытки, чтобы избежать катастрофических потерь 🎯

Первые шаги: как начать торговать в лонг и шорт

Теория — это хорошо, но чтобы действительно понять трейдинг, нужно начать практиковаться. Вот систематический подход к началу торговли в лонг и шорт для настоящих новичков 🚀

Шаг 1: Выбор надёжного брокера

Для российских трейдеров доступны следующие варианты:

• Крупные банки с брокерскими услугами (Сбер, ВТБ, Тинькофф)
• Специализированные брокеры (БКС, Финам, Открытие)
• Современные мобильные сервисы с упрощённым интерфейсом

При выборе обращайте внимание на комиссии, доступные инструменты, качество аналитики и поддержки клиентов. Особенно важно проверить, поддерживает ли брокер шорт-сделки, так как не все это делают.

Шаг 2: Откройте демо-счёт

Большинство брокеров предлагают тренировочные счета с виртуальными деньгами. Это идеальная возможность практиковаться без риска потери реальных средств.

• Попробуйте открыть несколько лонг-позиций на растущем рынке
• Потренируйтесь с шорт-позициями на падающем рынке
• Экспериментируйте с разными активами: акциями, ETF, валютными парами
• Отработайте установку стоп-лосс и тейк-профит ордеров

Шаг 3: Создайте простую торговую систему

Даже начинающему трейдеру нужна система — набор правил для принятия решений:

• Когда входить в рынок: какие сигналы вы будете использовать для открытия позиций
• Когда выходить: условия фиксации прибыли или убытка
• Размер позиции: сколько капитала рисковать на одну сделку (рекомендуется не более 1-2%)
• Соотношение риск/прибыль: например, целевая прибыль 3 рубля на каждый рубль потенциального убытка

Шаг 4: Начните с реальных сделок минимального размера

Когда почувствуете готовность, переходите к реальной торговле с минимальными суммами:

1. Внесите на счёт сумму, потерю которой вы готовы психологически принять
2. Начните с простых лонг-позиций по ликвидным активам
3. После обретения уверенности, попробуйте шорт небольшого размера
4. Документируйте каждую сделку: причины входа, выхода, эмоции, результат

Шаг 5: Постоянное обучение и корректировка стратегии

Трейдинг — это непрерывный процесс обучения:

• Анализируйте свои сделки, выявляйте закономерности успеха и неудач
• Изучайте технический анализ для определения оптимальных точек входа
• Освойте фундаментальный анализ для понимания долгосрочных перспектив
• Работайте над психологической дисциплиной — контролируйте эмоции

Помните: первая цель начинающего трейдера — не заработать миллионы, а научиться сохранять капитал, пока вы набираетесь опыта. Успешный трейдинг — это марафон, а не спринт 🏃‍♂️

Освоение биржевой торговли — процесс поэтапный. Начните с понимания базовых стратегий лонг и шорт, затем постепенно расширяйте свой торговый арсенал. Но помните главное: даже опытные трейдеры регулярно терпят убытки. Секрет успеха не в том, чтобы быть всегда правым, а в том, чтобы зарабатывать больше на правильных сделках, чем терять на ошибочных. Практикуйте терпение, дисциплину и готовность учиться на каждой сделке. И тогда вопрос будет не в том, можно ли заработать на бирже, а в том, насколько высоко вы готовы подняться.